Activez ou désactivez les modules et fonctionnalités de vos utilisateurs
Faites le plein de bonnes pratiques !
Gérez chaque module et fonctionnalité en fonction des profils de vos utilisateurs : activez la gestion des comptes, des contacts, des opportunités, des événements, de la messagerie, activez la création rapide ou la recherche avancée…
Cette fiche technique s'adresse aux utilisateurs de ColibriCRM dont le rang ColibriCRM est : Superadmin, directeur commercial ou responsable commercial.
1
Depuis l'interface de votre tableau de bord ColibriCRM, cliquez en bas à gauche sur 'Force de vente'.
2
L'écran 'Force de vente' s'affiche.
3
Cliquez sur 'Utilisateurs' puis 'Tous les utilisateurs'.
4
La liste de tous vos utilisateurs s'affiche.
5
Cliquez sur l'utilisateur dont vous souhaitez activer ou désactiver les modules et fonctionnalités.
6
L'écran de l'utilisateur sélectionné s'affiche.
7
Cliquez sur 'Modules et fonctionnalités' sur le menu de gauche
8
L'écran 'Modules & fonctionnalités' s'affiche.
9
Cochez les cases correspondantes aux modules et fonctionnalités que vous souhaitez activer : Activité, assistant, comptes, contacts, création rapide…
10
Cliquez sur le bouton 'Mettre à jour' en bas du formulaire
A savoir : les modifications seront prises en compte lors de la prochaine connexion de l'utilisateur.
CONSULTEZ NOS AUTRES FICHES TECHNIQUES
Afin de vous assurer une prise en main rapide et simple de la solution ColibriCRM, nous vous proposons de consulter les fiches techniques relatives aux fonctionnalités de l’applicatif. Ces tutoriels sont disponibles à la consultation à la fois pour les Managers et les utilisateurs du CRM.
• Gérer les valeurs des listes déroulantes
• Créer, modifier ou supprimer vos signatures de mails
• Créer un compte
• Ajouter un contact à un compte
• Ajouter une opportunité à un compte
• Créer une tâche
• Créer un événement
• Télécharger et imprimer votre rapport d'activité
• Gérer vos notifications
• Liaison manuelle d'un compte
• Recherche avancée
• Créer des listes de diffusion marketing
• Importance du montant, de la date d’échéance et du statut d’une opportunité
• Créez vos template d'e-mail
• Créez vos template SMS
• Configuration du tableau de bord utilisateur
• Gestionnaire de mots de passe
• Créer un employé au sein de l’annuaire d’entreprise
• Qualifiez vos adresses non géolocalisées
• Effectuer une recherche géolocalisée
• Dupliquer un contact
• Créer, modifier ou supprimer vos signatures de mails
• Créer un compte
• Ajouter un contact à un compte
• Ajouter une opportunité à un compte
• Créer une tâche
• Créer un événement
• Télécharger et imprimer votre rapport d'activité
• Gérer vos notifications
• Liaison manuelle d'un compte
• Recherche avancée
• Créer des listes de diffusion marketing
• Importance du montant, de la date d’échéance et du statut d’une opportunité
• Créez vos template d'e-mail
• Créez vos template SMS
• Configuration du tableau de bord utilisateur
• Gestionnaire de mots de passe
• Créer un employé au sein de l’annuaire d’entreprise
• Qualifiez vos adresses non géolocalisées
• Effectuer une recherche géolocalisée
• Dupliquer un contact
• Créer un utilisateur
• Gérez les droits d'utilisation des utilisateurs
• Définir les règles de gestion
• Ajouter le logo de votre entreprise
• Vérifier vos compteurs e-mails er SMS
• Activer ou désactiver les modules et fonctionnalités de vos utilisateurs
• Gérez et partagez votre bibliothèque de documents
• Que faire après la création d’un utilisateur ?
• Partage de données
• Qualifiez vos adresses non géolocalisées
• Ajoutez des champs personnalisés
• Gérez les droits d'utilisation des utilisateurs
• Définir les règles de gestion
• Ajouter le logo de votre entreprise
• Vérifier vos compteurs e-mails er SMS
• Activer ou désactiver les modules et fonctionnalités de vos utilisateurs
• Gérez et partagez votre bibliothèque de documents
• Que faire après la création d’un utilisateur ?
• Partage de données
• Qualifiez vos adresses non géolocalisées
• Ajoutez des champs personnalisés
Copyright © 2024 Colibri Advanced Solutions
