Recherche avancée
Faites le plein de bonnes pratiques !
Découvrez à travers cette fiche technique les étapes pour effectuer une recherche avancée via une multitude de filtres. Celles-ci vous permettront de créer des listes de diffusion marketing pour vos campagnes Emailing, SMS et Courrier.
A savoir : Les recherches avancées permettent d'effectuer des recherches via une multitude de filtres. Celles-ci vous permettront de créer des listes de diffusion marketing pour vos campagnes Emailing, SMS et Courrier.
1
Depuis l'interface de votre tableau de bord ColibriCRM, cliquez sur 'Recherche avancée' sur le menu de gauche.
2
L'écran 'Recherche avancée' s'affiche
A savoir : Vous pouvez effectuer des recherches avancées depuis vos comptes, contacts, opportunités ou tâches.
Cliquez sur les icônes correspondantes en haut à droite de votre interface.
3
Saisissez vos critères de recherche : propriétés, situation géographique, informations légales, classification, marketing, produit / service, fonction…
4
Cliquez sur le bouton 'Rechercher' en bas du formulaire.
5
L'écran 'Résultat de votre recherche' s'affiche.
A savoir : Si vous souhaitez modifier votre recherche, cliquez sur le bouton 'Modifier la recherche' en bas du formulaire.
A savoir : Vous pouvez également exporter le résultat de votre recherche au format CSV ou PDF, en cliquant sur les icônes en haut à droite de votre grille de résultat.
CONSULTEZ NOS AUTRES FICHES TECHNIQUES
Afin de vous assurer une prise en main rapide et simple de la solution ColibriCRM, nous vous proposons de consulter les fiches techniques relatives aux fonctionnalités de l’applicatif. Ces tutoriels sont disponibles à la consultation à la fois pour les Managers et les utilisateurs du CRM.
• Gérer les valeurs des listes déroulantes
• Créer, modifier ou supprimer vos signatures de mails
• Créer un compte
• Ajouter un contact à un compte
• Ajouter une opportunité à un compte
• Créer une tâche
• Créer un événement
• Télécharger et imprimer votre rapport d'activité
• Gérer vos notifications
• Liaison manuelle d'un compte
• Recherche avancée
• Créer des listes de diffusion marketing
• Importance du montant, de la date d’échéance et du statut d’une opportunité
• Créez vos template d'e-mail
• Créez vos template SMS
• Configuration du tableau de bord utilisateur
• Gestionnaire de mots de passe
• Créer un employé au sein de l’annuaire d’entreprise
• Qualifiez vos adresses non géolocalisées
• Effectuer une recherche géolocalisée
• Dupliquer un contact
• Créer, modifier ou supprimer vos signatures de mails
• Créer un compte
• Ajouter un contact à un compte
• Ajouter une opportunité à un compte
• Créer une tâche
• Créer un événement
• Télécharger et imprimer votre rapport d'activité
• Gérer vos notifications
• Liaison manuelle d'un compte
• Recherche avancée
• Créer des listes de diffusion marketing
• Importance du montant, de la date d’échéance et du statut d’une opportunité
• Créez vos template d'e-mail
• Créez vos template SMS
• Configuration du tableau de bord utilisateur
• Gestionnaire de mots de passe
• Créer un employé au sein de l’annuaire d’entreprise
• Qualifiez vos adresses non géolocalisées
• Effectuer une recherche géolocalisée
• Dupliquer un contact
Copyright © 2024 Colibri Advanced Solutions
