Liaison manuelle d'un compte

Faites le plein de bonnes pratiques !

Au sein de ColibriCRM, les comptes sont déjà liés automatiquement lorsque les numéros de SIREN renseignés sont identiques. Cependant, vous pouvez créer une liaison manuelle entre deux comptes. Cette fiche technique vous guidera dans la création ou la suppression d'une liaison manuelle.

A savoir : Les comptes sont déjà liés automatiquement au sein de ColibriCRM dans le cas où les numéros de SIREN sont identiques.

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Depuis la fiche du compte pour lequel vous souhaitez lier un autre compte, cliquez sur 'Comptes liés'.

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L'écran des 'Comptes liés' s'affiche dans le cas où des liaisons existent.

OU :

L'écran 'Liaison manuelle d'un compte' s'affiche dans le cas où aucune liaison n'existe.

Le cas échéant, cliquez sur 'Créer une liaison manuelle'

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Depuis la barre de recherche, recherchez le compte à lier.

4

Cliquez sur 'Lier avec ce compte' sur la droite du compte sélectionné.

5

Vous êtes de retour sur l'écran 'Comptes liés' et votre nouveau compte lié manuellement vient d'apparaitre.

6

Pour supprimer une liaison manuelle de compte, cliquez sur 'Supprimer la liaison' à droite du compte sélectionné.

CONSULTEZ NOS AUTRES FICHES TECHNIQUES

Afin de vous assurer une prise en main rapide et simple de la solution ColibriCRM, nous vous proposons de consulter les fiches techniques relatives aux fonctionnalités de l’applicatif. Ces tutoriels sont disponibles à la consultation à la fois pour les Managers et les utilisateurs du CRM.

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