Ajouter une opportunité à un compte

Faites le plein de bonnes pratiques !

Cette fiche technique vous guidera dans le suivi des besoins de vos clients en vous expliquant comment créer des opportunités commerciales. Anticipez votre stratégie et ayez une vision claire de votre pipeline et de vos forecasts.

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Depuis l’interface de votre tableau de bord ColibriCRM, cliquez dans le menu de gauche sur 'Comptes'.

A savoir : Vous pouvez également utiliser la fonction 'Recherche' pour rechercher le compte souhaité

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Cliquez sur 'Tous les comptes'.

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L’écran 'Comptes' s’affiche.

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Sélectionnez le compte auquel associer l’opportunité.

A savoir : Vous ne pouvez pas associer une nouvelle opportunité à un compte 'Clôturé' et/ou 'Archivé' .

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L’écran du compte sélectionné s’affiche

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Cliquez dans le menu de gauche sur 'Opportunités'.

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Cliquez sur 'Créer une opportunité'

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L’écran 'Création d’une opportunité' s’affiche.
Renseignez les informations 'Identité', 'Description', 'Etat d’avancement' et 'Divers'.

A savoir : Le champ 'Nom' est une information obligatoire afin de valider la création de l’opportunité.

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Valider la création de l’opportunité en cliquant sur le bouton 'Créer' en bas du formulaire.

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L’écran de l’opportunité associée au compte s’affiche.
Celle-ci est en mode édition, vous pouvez la compléter à votre convenance.

A savoir : Afin d’alimenter le Pipeline et le Forecast de votre portefeuille clients, nous vous conseillons de renseigner les champs 'Montants', 'Date d’échéance' et 'Statut' de vos opportunités. Ces 3 champs peuvent évoluer pendant la durée de vie d’une opportunité. Vous aurez ainsi une vision globale et précise de votre activité commerciale.

Exemple : Une opportunité de 10.000€ à échéance du 31/12/2016 dont le statut est 'Chiffrage (50%)' va augmenter votre pipeline de 10.000€ et votre forecast de 5.000€ (10.000€ x 50%). Vous aurez ainsi ajouté 5.000€ à votre Chiffre d’Affaires prévisionnel de décembre 2016.