Créer un employé au sein de l'annuaire d'entreprise
Faites le plein de bonnes pratiques !
L’annuaire d’entreprise permet de visualiser et d’accéder d’un seul coup d’œil aux employés de votre entreprise : noms, prénoms, coordonnées, fonctions… Vous gagnez du temps et profitez des informations en quelques clics.
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Depuis l'interface de votre tableau de bord ColibriCRM, cliquez sur votre profil en haut à droite.
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Dans le menu déroulant, cliquez sur 'Annuaire de l'entreprise'.
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L'écran 'Annuaire de l'entreprise' s'affiche.
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Pour ajouter un employé cliquez sur la croix en haut à droite de votre grille.
5
L'écran 'Création d'un employé' s'affiche.
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Renseignez les champs : 'Identité', 'Service / Fonction / Emplacement', 'Coordonnées professionnelles', 'Coordonnées personnelles', 'Divers'.
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Cliquez sur le bouton 'Créer' en bas du formulaire pour valider.
CONSULTEZ NOS AUTRES FICHES TECHNIQUES
Afin de vous assurer une prise en main rapide et simple de la solution ColibriCRM, nous vous proposons de consulter les fiches techniques relatives aux fonctionnalités de l’applicatif. Ces tutoriels sont disponibles à la consultation à la fois pour les Managers et les utilisateurs du CRM.
• Gérer les valeurs des listes déroulantes
• Créer, modifier ou supprimer vos signatures de mails
• Créer un compte
• Ajouter un contact à un compte
• Ajouter une opportunité à un compte
• Créer une tâche
• Créer un événement
• Télécharger et imprimer votre rapport d'activité
• Gérer vos notifications
• Liaison manuelle d'un compte
• Recherche avancée
• Créer des listes de diffusion marketing
• Importance du montant, de la date d’échéance et du statut d’une opportunité
• Créez vos template d'e-mail
• Créez vos template SMS
• Configuration du tableau de bord utilisateur
• Gestionnaire de mots de passe
• Créer un employé au sein de l’annuaire d’entreprise
• Qualifiez vos adresses non géolocalisées
• Effectuer une recherche géolocalisée
• Dupliquer un contact
• Créer, modifier ou supprimer vos signatures de mails
• Créer un compte
• Ajouter un contact à un compte
• Ajouter une opportunité à un compte
• Créer une tâche
• Créer un événement
• Télécharger et imprimer votre rapport d'activité
• Gérer vos notifications
• Liaison manuelle d'un compte
• Recherche avancée
• Créer des listes de diffusion marketing
• Importance du montant, de la date d’échéance et du statut d’une opportunité
• Créez vos template d'e-mail
• Créez vos template SMS
• Configuration du tableau de bord utilisateur
• Gestionnaire de mots de passe
• Créer un employé au sein de l’annuaire d’entreprise
• Qualifiez vos adresses non géolocalisées
• Effectuer une recherche géolocalisée
• Dupliquer un contact
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