A savoir : Nous voulons vous aider dans vos premiers pas sur ColibriCRM et plus particulièrement dans la gestion de vos opportunités commerciales. Pour commencer, lorsque vous créez une opportunité, n'oubliez pas que celle-ci doit être rattachée à un compte. Elle doit également comporter 3 points essentiels afin que les processus de l'application puissent s'activer : Une date d'échéance, un statut et un montant. Une opportunité représente la possibilité avérée de signer un contrat, de rentrer un bon de commande... En les qualifiant plus précisément vous profitez d'une vision claire et précise de votre activité commerciale passée, présente et surtout à venir.

Afin de suivre cette fiche technique, il est important de se référer à la fiche technique n°54 : 'Ajouter une opportunité à un compte'.

Depuis l'écran 'Création d'une opportunité', renseignez les informations suivantes : 'Identité', 'Informations', 'Etat d'avancement' et 'Divers'.

Dans la partie 'Etat d'avancement', saisissez le montant, la date d'échéance et le statut de votre opportunité.

Définissez un statut pour votre opportunité. Dès la création et non pas juste lorsque vous avez gagné celle-ci.

Fixer une date d'échéance n'est pas simple mais elle est essentielle : quand pensez-vous rentrer cette vente ? Demandez tout simplement à votre client. Vous n'imaginez pas tout ce qu'il est capable de vous dévoiler. De plus, cela démontre votre professionnalisme

Prévoir n'est pas toujours facile mais rester objectif oui ! Fixez un montant approximatif pour vos opportunités, rien ne sert d'avoir des chiffres à virgule. Cela permettra d'alimenter votre pipeline et de calculer votre forecast en ayant une vue globale de l'état d'avancement de votre performance commerciale.

Cliquez sur le bouton 'Créer' en bas du formulaire pour valider les informations saisies.

A savoir : S'agit-il d'une simple analyse des besoins de votre client ? Ou au contraire de l'envoi d'un devis chiffré ? Cette opportunité est-elle gagnée ? Perdue voire annulée ? Précisez le statut de vos opportunités permettra d'anticiper vos tâches et événements à venir en toute tranquillité. Vous améliorerez la compréhension du cycle d'achat de votre marché. Et n'oubliez pas, un client avec lequel vous venez de signer un bon de commande sera toujours un client auquel vous pourrez revendre demain. Programmez donc une nouvelle tâche immédiatement après la clôture d'une opportunité. Qu'elle soit gagnée, perdue ou annulée !

Glossaire :
Pipeline : Le pipeline commercial désigne l'ensemble des opportunités d'affaires de l'entreprise. Il permet d'avoir une bonne visibilité du futur proche : son analyse peut aider à définir les actions correctives, marketing ou commerciales, avant qu'une situation difficile n'apparaisse au niveau des ventes.
Forecast : Permet de mesurer la fiabilité des prévisions commerciales et la capacité d'anticipation de la force de vente. Une bonne fiabilité du forecast permet non seulement de remonter des informations critiques pour le pilotage économique et financier de l'entreprise, mais aussi de mettre en œuvre des actions marketing et commerciales adaptées.