Configuration du tableau de bord utilisateur
Faites le plein de bonnes pratiques !
A travers cette fiche technique, vous pourrez configurer votre tableau de bord ColibriCRM : sélection de votre thème, de l'affichage de la barre de recherche ou des widgets à afficher sur votre écran d'accueil… Personnalisez votre tableau de bord et ayez une vue globlale de votre activité.
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Depuis l'interface de votre tableau de bord ColibriCRM, cliquez sur votre profil en haut à droite.
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Dans le menu déroulant, cliquez sur 'Profil'.
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L'écran « Profil » s'affiche.
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Dans le menu de gauche, sélectionnez 'Personnalisation & Widgets' et cliquez.
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L'écran 'Personnalisation & Widgets' s'affiche.
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Sélectionnez le thème de votre tableau de bord ColibriCRM.
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Afficher la barre de recherche dans l'entête de l'application.
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Enfin sélectionnez les widgets à afficher sur votre tableau de bord ainsi que ceux à afficher dans l'activité d'un compte et positionnez-les à votre convenance.
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Cliquez sur le bouton 'Mettre à jour' en bas du formulaire pour valider.
CONSULTEZ NOS AUTRES FICHES TECHNIQUES
Afin de vous assurer une prise en main rapide et simple de la solution ColibriCRM, nous vous proposons de consulter les fiches techniques relatives aux fonctionnalités de l’applicatif. Ces tutoriels sont disponibles à la consultation à la fois pour les Managers et les utilisateurs du CRM.
• Gérer les valeurs des listes déroulantes
• Créer, modifier ou supprimer vos signatures de mails
• Créer un compte
• Ajouter un contact à un compte
• Ajouter une opportunité à un compte
• Créer une tâche
• Créer un événement
• Télécharger et imprimer votre rapport d'activité
• Gérer vos notifications
• Liaison manuelle d'un compte
• Recherche avancée
• Créer des listes de diffusion marketing
• Importance du montant, de la date d’échéance et du statut d’une opportunité
• Créez vos template d'e-mail
• Créez vos template SMS
• Configuration du tableau de bord utilisateur
• Gestionnaire de mots de passe
• Créer un employé au sein de l’annuaire d’entreprise
• Qualifiez vos adresses non géolocalisées
• Effectuer une recherche géolocalisée
• Dupliquer un contact
• Créer, modifier ou supprimer vos signatures de mails
• Créer un compte
• Ajouter un contact à un compte
• Ajouter une opportunité à un compte
• Créer une tâche
• Créer un événement
• Télécharger et imprimer votre rapport d'activité
• Gérer vos notifications
• Liaison manuelle d'un compte
• Recherche avancée
• Créer des listes de diffusion marketing
• Importance du montant, de la date d’échéance et du statut d’une opportunité
• Créez vos template d'e-mail
• Créez vos template SMS
• Configuration du tableau de bord utilisateur
• Gestionnaire de mots de passe
• Créer un employé au sein de l’annuaire d’entreprise
• Qualifiez vos adresses non géolocalisées
• Effectuer une recherche géolocalisée
• Dupliquer un contact
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