Créer un événement

Faites le plein de bonnes pratiques !

Gagnez en temps et en efficacité en ayant une vue globale de vos échanges courriers, mails et téléphoniques. Découvrez à travers cette fiche technique comment créer des événements depuis votre interface ColibriCRM.

A savoir : utilisez les événements pour une traçabilité de tous vos courriers et appels entrants et sortants... A la différence, les tâches sont utilisées pour suivre par exemple vos rendez-vous sur site, vos présentations produit, vos rendez-vous Skype, vos relances client...

1

Cliquez sur 'Comptes'

A savoir : Vous pouvez également utiliser la fonction 'Recherche' pour rechercher le compte souhaité.

2

Cliquez sur 'Tous les comptes'

3

L’écran 'Comptes' s’affiche.

4

Sélectionnez le compte auquel associer l’événement.

5

L’écran du compte sélectionné s’affiche.

6

Cliquez dans le menu de gauche sur 'Evénements'.

7

Cliquez sur 'Créer'

8

L’écran 'Création d’un événement' s’affiche.
Renseignez les informations : 'Informations de l’événement', 'Liaisons', 'Divers'.

A savoir : Les champs 'Objet', 'Date' et 'Heure' sont des informations obligatoires afin de valider la création de l’événement.

9

Valider la création de l’événement en cliquant sur le bouton 'Créer' en bas du formulaire.

10

Votre événement est créé, il est rattaché au compte.

CONSULTEZ NOS AUTRES FICHES TECHNIQUES

Afin de vous assurer une prise en main rapide et simple de la solution ColibriCRM, nous vous proposons de consulter les fiches techniques relatives aux fonctionnalités de l’applicatif. Ces tutoriels sont disponibles à la consultation à la fois pour les Managers et les utilisateurs du CRM.

Copyright © 2024 Colibri Advanced Solutions

Découvrez ColibriCRM, l'applicatif français du CRM qui booste vos performances commerciales