Gérer vos notifications
Faites le plein de bonnes pratiques !
En paramétrant vos notifications depuis votre tableau de bord ColibriCRM, vous serez alerté automatiquement de chaque événement : création ou abandon de compte, création ou abandon d'opportunité, création de tâche, d'événement… Suivez la fiche technique N°063 !
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Depuis l'interface de votre tableau de bord ColibriCRM, cliquez sur votre profil en haut à droite
2
Dans le menu déroulant, cliquez sur 'Profil'
3
L'écran 'Profil' s'affiche
4
Dans le menu de gauche, sélectionnez 'Notifications' et cliquez
5
L'écran 'Notifications' s'affiche
6
Cochez les cases correspondantes aux notifications que vous souhaitez activer et cliquez sur le bouton 'Mettre à jour' en bas du formulaire pour valider
7
A savoir : Certaines notifications sont envoyées par e-mail chaque matin (comme par exemple : Compte abandonné, opportunité abandonnée…). Celles-ci sont identifiables par l'information 'E-mail' sur l'écran 'Notifications'
CONSULTEZ NOS AUTRES FICHES TECHNIQUES
Afin de vous assurer une prise en main rapide et simple de la solution ColibriCRM, nous vous proposons de consulter les fiches techniques relatives aux fonctionnalités de l’applicatif. Ces tutoriels sont disponibles à la consultation à la fois pour les Managers et les utilisateurs du CRM.
• Gérer les valeurs des listes déroulantes
• Créer, modifier ou supprimer vos signatures de mails
• Créer un compte
• Ajouter un contact à un compte
• Ajouter une opportunité à un compte
• Créer une tâche
• Créer un événement
• Télécharger et imprimer votre rapport d'activité
• Gérer vos notifications
• Liaison manuelle d'un compte
• Recherche avancée
• Créer des listes de diffusion marketing
• Importance du montant, de la date d’échéance et du statut d’une opportunité
• Créez vos template d'e-mail
• Créez vos template SMS
• Configuration du tableau de bord utilisateur
• Gestionnaire de mots de passe
• Créer un employé au sein de l’annuaire d’entreprise
• Qualifiez vos adresses non géolocalisées
• Effectuer une recherche géolocalisée
• Dupliquer un contact
• Créer, modifier ou supprimer vos signatures de mails
• Créer un compte
• Ajouter un contact à un compte
• Ajouter une opportunité à un compte
• Créer une tâche
• Créer un événement
• Télécharger et imprimer votre rapport d'activité
• Gérer vos notifications
• Liaison manuelle d'un compte
• Recherche avancée
• Créer des listes de diffusion marketing
• Importance du montant, de la date d’échéance et du statut d’une opportunité
• Créez vos template d'e-mail
• Créez vos template SMS
• Configuration du tableau de bord utilisateur
• Gestionnaire de mots de passe
• Créer un employé au sein de l’annuaire d’entreprise
• Qualifiez vos adresses non géolocalisées
• Effectuer une recherche géolocalisée
• Dupliquer un contact
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