Depuis l’interface de votre tableau de bord ColibriCRM, cliquez sur 'Comptes'

A savoir : vous pouvez également utiliser la fonction 'Recherche' pour rechercher le compte souhaité.

Cliquez sur 'Tous les comptes'

L’écran 'Comptes' s’affiche

Sélectionnez le compte auquel associer le contact que vous souhaitez.

Cliquez dans le menu de gauche sur 'Contacts'.

Cliquez sur 'Créer un contact'

L’écran 'Création d’un contact' s’affiche.
Renseignez les informations du contact à créer : 'Identité', 'Entreprise', 'Propriétés', 'Coordonnées professionnelles', 'Coordonnées personnelles', 'Marketing', 'Divers'.

A savoir : le champ 'Nom' est une information obligatoire afin de valider la création de votre contact.

Valider la création de votre contact en cliquant sur le bouton 'Créer' en bas du formulaire.

L’écran des contacts associés au compte s’affiche avec le nouveau contact créé.
Le contact est associé au compte.

Cliquez sur le contact créé. Celui-ci s’affiche en mode édition, vous pouvez désormais le qualifier à votre convenance.

A savoir : Si vous souhaitez utiliser la fonction téléphonique 'Skype' et la fonction 'E-mail' sur ColibriCRM, il est nécessaire de renseigner les coordonnées téléphoniques ainsi que le ou les e-mail(s) de vos contacts.