Emails transactionnels (Utilisateurs)

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Opportunités abandonnées

 
Bonjour Denis,
 
Nous vous informons que les opportunités ci-dessous ne possèdent aucune tâche future.
 
• « 1 licence + Setup »  pour le compte « Exemple SAS »

• « 5 licences + Setup »  pour le compte « Exemple2 SAS »
 
Bonnes ventes,
L'équipe ColibriCRM
 

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Opportunités du jour

 
Bonjour Denis,
 
Nous vous informons que l'échéance des opportunités ci-dessous est programmée pour aujourd'hui.
 
• « 1 licence + Setup »  pour le compte « Exemple SAS »
• « 5 licences + Setup »  pour le compte « Exemple2 SAS »
 
Bonnes ventes,
L'équipe ColibriCRM
 

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Comptes abandonnés

 
Bonjour Denis,
 
Nous vous informons que les comptes ci-dessous ne possèdent aucune tâche future.
 
• Exemple SAS
• Exemple2 SAS
 
Bonnes ventes,
L'équipe ColibriCRM
 

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Notification d'un événement par un collaborateur

 
 
Bonjour Jean-Pierre,
 
Nous vous informons que Denis DULOT vient de créer un événement et souhaite vous en informer.
 
Voici les caractéristiques de celui-ci :
 
• Date / Heure :  21/04/2017 à 15:56
 
• Objet :  Devis à expliquer
• Catégorie :  Appel entrant
• Notes :  Appel de Monsieur Dupont au sujet du dernier devis reçu.
 
• Compte :  Exemple2 SAS
• Opportunité :  5 licences + Setup
• Contact :  Louis  Dupont
 
Bonne continuation,
L'équipe ColibriCRM
 

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Notification d'une tâche par un collaborateur

 
 
Bonjour Jean-Pierre,
 
Nous vous informons que Denis DULOT vient de créer une tâche et souhaite vous en informer.
 
Voici les caractéristiques de celui-ci :
 
• Date / Heure :  21/04/2017 à 15:00
 
• Objet :  Démonstration de la suite logicielle CRM
• Catégorie :  Rendez-vous sur site
• Notes :  Prévoir le vidéo-projecteur.
 
• Compte :  Exemple2 SAS
• Opportunité :  5 licences + Setup
• Contact :  Louis  Dupont
 
Bonne continuation,
L'équipe ColibriCRM
 

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Notification de la modification d'une tâche
par un collaborateur

 
 
Bonjour Jean-Pierre,
 
Nous vous informons que Denis DULOT vient de modifier une tâche et souhaite vous en informer.
 
Voici les caractéristiques de celui-ci :
 
• Date / Heure :  22/04/2017 à 16:00
 
• Objet :  Démonstration de la suite logicielle CRM
• Catégorie :  Rendez-vous sur site
• Notes :  Prévoir le vidéo-projecteur.
 
• Compte :  Exemple2 SAS
• Opportunité :  5 licences + Setup
• Contact :  Louis  Dupont
 
Bonne continuation,
L'équipe ColibriCRM
 

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Notification d'un ticket support par un collaborateur

 
 
Bonjour Jean-Pierre,
 
Nous vous informons que Denis DULOT vient de créer un ticket support et souhaite vous en informer.
 
Voici les caractéristiques de celui-ci :
 
• N° de ticket :  123456
• Date / Heure :  21/04/2017 à 15:56
 
• Objet :  Dysfonctionnement de l'UC
• Catégorie :  SAV Client
 
• Statut :  Nouveau
• Priorité :  Haute
 
• Notes :  Appel de Monsieur Dupont au sujet de son Unité centrale. Celle-ci ne s'allume plus.
 
• Compte :  Exemple2 SAS
• Opportunité :  5 imprimantes laser + MO
• Contact :  Louis  Dupont
 
Bonne continuation,
L'équipe ColibriCRM
 

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Tâches du jour

 
Bonjour Jean-Pierre,
 
Nous vous informons que l'échéance des tâches ci-dessous est programmée pour aujourd'hui.
 
• « Appel de qualification »  à 09:00 pour le compte « Exemple2 SAS »
• « Appel de qualification »  à 10:00 pour le compte « Exemple SAS »
• « Démonstration Online »  à 14:00 pour le compte « HYATTOS SAS »
 
Bonne journée,
L'équipe ColibriCRM
 

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KPI hebdomadaires (modes single & collaboratif)

 
Bonjour Jean-Pierre,
 
Nous avons le plaisir de vous livrer quelques indicateurs issus de votre portefeuille clients.
 
Si vous travaillez en mode « collaboratif », les données que vos collègues partagent avec vous sont prises en compte.
 
 
 
PIPELINE / FORECAST
 
PIPELINE FORECAST
295 406 € 151 553 €
Valeur totale du pipeline (#1) Sur la base de votre pipeline (#2)
 
 
COMPTES
 
TOUS CLÔTURÉS
81 1
Comptes (#3) Comptes clôturés (#4)
 
 
ARCHIVÉS AJOUT DU MOIS
10 0
Comptes archivés (#5) Comptes créés ce mois (#6)
 
 
CONTACTS
 
TOUS ARCHIVÉS
63 2
Contacts (#7) Contacts archivés (#8)
 
 
AJOUT DU MOIS  
0  
Contacts créés ce mois (#9)  
 
 
OPPORTUNITÉS
 
TOUTES ACTIVES
92 11
Opportunités (#10) Opportunités actives (#11)
 
 
GAGNÉES PERDUES / ANNULÉES
22 4
Opportunités gagnées (#12) Opportunités perdues / annulées (#13)
 
 
ÉCHÉANCES PASSÉES ARCHIVÉES
47 13
Opportunités avec échéance passée (#14) Opportunités archivées (#15)
 
 
AJOUT DU MOIS CLOSING DE LA SEMAINE
1 2
Opportunités créées ce mois (#16) Opportunités à closer cette semaine (#17)
 
 
 

#1   : Pipeline, votre prévisionnel d'opportunités

#2   : Forecast, votre prévisionnel d'opportunités pondéré par l'état d'avancement du statut de celles-ci

#3   : Tous les comptes hors archivés et clôturés

#4   : Tous les comptes clôturés hors archivés

#5   : Tous les comptes archivés

#6   : Tous les comptes créés ce mois

#7   : Tous les contacts hors archivés

#8   : Tous les contacts archivés

#9   : Tous les contacts créés ce mois

#10 : Toutes les opportunités hors archivées

#11 : Toutes les opportunités dont la date d'échéance est correcte (hors opportunités archivées, comptes archivés et/ou clôturés)

#12 : Toutes les opportunités dont le statut a pour valeur «Gagné» (hors opportunités archivées et compte clôturés)

#13 : Toutes les opportunités dont le statut a pour valeur «Perdu» ou «Annulé» (hors opportunités archivées et compte clôturés)

#14 : Toutes les opportunités dont la date d'échéance est passée (hors opportunités archivées, comptes archivés et/ou clôturés)

#15 : Toutes les opportunités archivées

#16 : Toutes les opportunités créées ce mois

#17 : Toutes les opportunités à closer cette semaine (hors opportunités archivées, comptes archivés et/ou clôturés)
 
 
 
Nous vous souhaitons une excellente semaine,
L'équipe ColibriCRM
 

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