Fiches Techniques (Utilisateurs)

Nous travaillons avec le fournisseur d'hébergement français OVH. Vos données sont ainsi stockées en toute sécurité au datacenter de Gravelines dans le Nord de la France. Celles-ci sont soumises aux législations françaises et européennes conformément en vigueur.

Personnalisez les différentes listes déroulantes de votre interface ColibriCRM. Ajoutez, modifiez ou supprimez ces valeurs pour une précision claire et simple de votre application.

Créez, composez et personnalisez vos signatures d'emails en créant des modèles de signatures pour des envois professionnels de qualité. Réutilisez ces modèles ensuite selon vos besoins.

Découvrez à travers cette fiche technique comment créer rapidement et facilement un compte, un contact ou une opportunité au sein de votre environnement ColibriCRM.

Découvrez comment créer et gérer vos comptes simplement et rapidement depuis votre interface ColibriCRM. Retrouvez l'ensemble de vos contacts, adresses, opportunités ou événements...

Découvrez comment créer facilement des comptes de particuliers et gérez simplement l'ensemble de vos contacts au sein de votre environnement ColibriCRM...

Découvrez à travers cette fiche technique comment créer et ajouter un contact à un compte. Centralisez les informations de tous vos contacts et simplifiez votre quotidien et celui de vos équipes.

Cette fiche technique vous guidera dans le suivi des besoins de vos clients en vous expliquant comment créer des opportunités commerciales. Anticipez votre stratégie et ayez une vision claire de votre pipeline et de vos forecasts.

Découvrez comment gérer et planifier votre activité quotidienne en créant simplement et rapidement des tâches. Votre activité se développe chaque jour et votre réactivité est optimisée.

Gagnez en temps et en efficacité en ayant une vue globale de vos échanges courriers, mails et téléphoniques. Découvrez à travers cette fiche technique comment créer des événements depuis votre interface ColibriCRM.

Découvrez comment télécharger et imprimer votre rapport d'activité quotidien, hebdomadaire ou sur une période personnalisée. Suivez votre activité, anticipez vos résultats, partagez vos données et améliorez votre réactivité avec ColibriCRM !

En paramétrant vos notifications depuis votre tableau de bord ColibriCRM, vous serez alerté automatiquement de chaque événement : création ou abandon de compte, création ou abandon d'opportunité, création de tâche, d'événement… Suivez la fiche technique N°063 !

Au sein de ColibriCRM, les comptes sont déjà liés automatiquement lorsque les numéros de SIREN renseignés sont identiques. Cependant, vous pouvez créer une liaison manuelle entre deux comptes. Cette fiche technique vous guidera dans la création ou la suppression d'une liaison manuelle.

Découvrez à travers cette fiche technique les étapes pour effectuer une recherche avancée via une multitude de filtres. Celles-ci vous permettront de créer des listes de diffusion marketing pour vos campagnes Emailing, SMS et Courrier.

Créez votre liste de diffusion marketing pour toutes vos campagnes Emailing, SMS et courrier. Suivez notre fiche technique pour développer vos ventes, fidéliser vos clients, lancer vos nouveaux produits, gérer vos événements…

Vos opportunités représentent autant de possibilités de réaliser des ventes. En qualifiant précisément vos opportunités commerciales vous profitez d'une vision claire et précise de votre activité commerciale passée, présente et surtout à venir.

Créez facilement et rapidement tous vos templates d'e-mails. Gagnez du temps en envoyant vos e-mails types tels que vos envois de factures, de brochures commerciales, de coordonnées… Partagez-les également avec vos collaborateurs au sein de ColibriCRM.

Créez et enregistrez simplement tous vos templates SMS avec ColibriCRM. Vous pourrez utiliser un modèle de message pour tous vos envois. Partagez-les également avec vos utilisateurs.

A travers cette fiche technique, vous pourrez configurer votre tableau de bord ColibriCRM : sélection de votre thème, de l'affichage de la barre de recherche ou des widgets à afficher sur votre écran d'accueil… Personnalisez votre tableau de bord et ayez une vue globlale de votre activité.

Le gestionnaire de mots de passe ColibriCRM conserve tous vos mots de passe de manière sécurisée. Il vous permet également de partager ces derniers avec vos collaborateurs. Consultez cette fiche technique pour en savoir plus…

L'annuaire d'entreprise permet de visualiser et d'accéder d'un seul coup d'œil aux employés de votre entreprise : noms, prénoms, coordonnées, fonctions… Vous gagnez du temps et profitez des informations en quelques clics.

Nos services géocodent l'ensemble des adresses renseignées dans vos comptes au sein de ColibriCRM. Il se peut que certaines de ces adresses soient mal renseignées ou possèdent des sigles non reconnus par le service de géocodage inversé de Google Maps (Geocoding API. Ces dernières ne seront pas prises en compte dans la géolocalisation et ne pourront ni être positionnées, ni être représentées par un marqueur sur une carte Google Maps.

Depuis votre tableau de bord ColibriCRM, effectuez vos recherches géolocalisées : comptes clients, prospects, partenaires, fournisseurs… Localisez les adresses, obtenez les itinéraires, optimisez vos tournées et rendez-vous, créez la carte de vos clients ou de vos prospects chauds... ColibriCRM vous accompagne partout !

A l'heure du temps partagé, un contact de votre base de données peut être dupliqué sur plusieurs de vos comptes entreprise. Découvrez comment procéder simplement et rapidement. Laissez-vous guider !

En permettant la recherche automatique de vos contacts (clients, prospects, fournisseurs, relation...) sur l'ensemble des réseaux sociaux, tels que Facebook, Twitter, LinkedIn et Viadeo, ColibriCRM vous permet de gagner du temps tout en vous informant des dernières actualités de vos contacts et cela sans quitter votre environnement de travail.

La fonctionnalité 'e-mails additionnels' permet de sauvegarder les adresses e-mails récoltées via vos étapes de prospection (appels téléphoniques, cartes de visite, événementiels...) sans être obligé de passer obligatoirement par la création d'un compte ou d'un contact. Cette fonctionnalité vous permettra d'inclure ces e-mails additionnels dans vos prochaines campagnes emailing.

Soyez alerté de l'ensemble de vos tickets support ou réclamations clients dont le délai d'ouverture est supérieur à 10 jours au sein de ColibriCRM. Gérez et centralisez efficacement ces derniers de leur ouverture jusqu'à leur clôture définitive avec précision et réactivité.

Découvrez à travers cette fiche technique comment transférer la carte de visite de vos contacts au format vCard compatible messagerie Microsoft Outlook au sein de votre environnement ColibriCRM.

Gagnez du temps en créant des modèles d'e-mails incluant des champs personnalisés : nom, prénom, adresse e-mail de votre contact, date du jour, compte d'entreprise... Ces champs seront complétés automatiquement avec les données du compte et/ou du contact.

Les modèles d'e-mails sont très utiles pour vous faire gagner du temps lors de vos envois d'e-mails à vos contacts. Personnalisez et composez vos e-mails en créant des modèles de messages que vous utilisez fréquemment (confirmation ou rappel de rendez-vous, envoi des devis, de facture...). Réutilisez ces modèles ensuite selon vos besoins. Vos e-mails seront rattachés à vos comptes et contacts et seront accessibles facilement.

Découvrez à travers cette fiche technique comment modifier le mot de passe de connexion à votre environnement ColibriCRM.

Découvrez comment archiver et/ou supprimer un compte de votre environnement ColibriCRM.

Découvrez comment archiver et supprimer rapidement et facilement vos contacts au sein de ColibriCRM.

Découvrez comment archiver et/ou supprimer une opportunité liée à un compte.

A travers cette fiche technique, découvrez comment affecter un contact sans compte à un compte existant au sein de votre environnement ColibriCRM.

Cette fiche technique vous guidera dans la création de vos contrats. Gérez vos contrats clients et anticipez leurs dates d'échéance. Ayez une vision claire de vos contrats en cours ou expirés.

Cette fiche technique vous guidera dans l'ajout d'un calendrier Microsoft Outlook afin de permettre la visualisation de vos tâches ColibriCRM. Gérez votre planning et visualisez rapidement l'agenda de vos collaborateurs.

Découvrez à travers cette fiche technique comment ajouter et lier simplement un document (devis, contrat, facture...) à un compte et une opportunité au sein de ColibriCRM.

Découvrez comment créer un raccourci sur votre smartphone ou iPhone afin d'accéder à l'application web responsive ColibriCRM. Profitez simplement de votre solution CRM partout où vous le souhaitez.

Découvrez comment bloquer ou valider l'accès au support de vos clients facilement et rapidement au sein de ColibriCRM

Découvrez comment affecter un référent numérique et informatique à un compte client. Ce référent sera en copie des emails de notifications de prise en charge d'un ticket support ou encore de clôture d'un ticket support par exemple

Cette fiche technique vous apprendra à changer ou initialiser le mot de passe de connexion de votre environnement ColibriCRM.

Comprenez simplement à l'aide de cette fiche technique comment vos opportunités viennent alimenter votre pipeline et forecast. Palpez l'exigence de votre CRM et performez au niveau commercial. Le succès est proche...

Découvrez comment archiver et/ou supprimer une tâche liée à un compte, contact et/ou opportunité.

On a parfois besoin de rechercher différemment. Retrouvez ici quelques astuces qui vont faciliter votre quotidien.

Découvrez comment clôturer un compte.