Fiches Techniques (Managers)

Vous accompagner chaque jour dans votre activité

Créez facilement les nouveaux utilisateurs de votre CRM 100% français, ColibriCRM

Découvrez comment créer facilement et rapidement un nouvel utilisateur ColibriCRM depuis votre tableau de bord. Cette fiche technique est destinée aux utilisateurs de ColibriCRM dont le rang est : superadmin, directeur commercial ou responsable commercial.

Consulter Télécharger
Paramétrez les droits de vos utilisateurs au sein de votre solution CRM ColibriCRM

Cette fiche technique vous guidera dans le paramétrage des droits d'utilisation de vos utilisateurs ColibriCRM. Gérez les autorisations de vos équipes et gagnez en réactivité avec ColibriCRM.

Consulter Télécharger
Paramétrez vos règles de gestion : alertes mails, champs obligatoires… ColibriCRM, la solution CRM simple et performante pour votre TPE.

Découvrez à travers cette fiche technique comment paramétrer et définir les règles de gestion de votre solution ColibriCRM : gestion des alertes mails, paramétrage des champs obligatoires...

Consulter Télécharger
Personnalisez votre profil utilisateur ColibriCRM en ajoutant le logo de votre TPE ou de votre PME.

A travers cette fiche technique, vous pourrez personnaliser votre profil utilisateur ColibriCRM en ajoutant le logo de votre entreprise.

Consulter Télécharger
Visualisez simplement à la volumétrie de vos emails et de vos SMS envoyés chaque mois depuis votre interface ColibriCRM.

Découvrez comment accéder simplement et rapidement aux compteurs de vos e-mails et sms envoyés chaque mois depuis votre interface ColibriCRM.

Consulter Télécharger
Personnalisez l'environnement ColibrCRM de vos collaborateurs en paramétrant les modules et fonctionnalités en fonction de leurs profils.

Gérez chaque module et fonctionnalité en fonction des profils de vos utilisateurs : activez la gestion des comptes, des contacts, des opportunités, des événements, de la messagerie, activez la création rapide ou la recherche avancée…

Consulter Télécharger
Gérez vos documents simplement avec ColibriCRM, la solution CRM de votre TPE pour booster votre activité commerciale.

Accédez et partagez l'ensemble de vos documents liés à votre entreprise : Kbis, plaquettes commerciales, modèle de courrier, de facture, de bon de commande… ColibriCRM sauvegarde et protège votre bibliothèque de documents.

Consulter Télécharger
Configurez la création d'un nouvel utilisateur au sein de votre environnement ColibriCRM : configuration des droits d'utilisation, activation des modules et fonctionnalités, création des signatures de mails, des templates de mails et SMS, du partage de données...

La création d'un utilisateur ColibriCRM nécessite plusieurs configurations au sein de la solution : configuration des droits d'utilisation, activation des modules et fonctionnalités, création des signatures de mails, des templates de mails et SMS, du partage de données…

Consulter Télécharger
Partagez vos données et accédez aux informations concernant vos prospects, clients, partenaires, opportunités…Gagnez du temps et travaillez en mode collaboratif.

Avec ColibriCRM vous pouvez opter pour le partage de vos données avec d'autres utilisateurs. Où que vous soyez, vos collaborateurs et vous-même accédez aux mêmes informations concernant vos comptes, contacts, opportunités… Vous gagnez du temps et travaillez en mode collaboratif.

Télécharger
Renseignez et qualifiez les adresses de vos comptes BtoB et BtoC au sein de votre base de données ColibriCRM, celles-ci seront positionnées par un marqueur sur une carte Google Maps.

Nos services géocodent l'ensemble des adresses renseignées dans vos comptes au sein de ColibriCRM. Il se peut que certaines de ces adresses soient mal renseignées ou possèdent des sigles non reconnus par le service de géocodage inversé de Google Maps (Geocoding API). Ces dernières ne seront pas prises en compte dans la géolocalisation et ne pourront ni être positionnées, ni être représentées par un marqueur sur une carte Google Maps.

Consulter Télécharger
Ajoutez des champs personnalisés à vos l'ensemble de vos comptes, contacts, opportunités et employés au sein de votre environnement CRM

Découvrez comment créer simplement et rapidement des champs personnalisés à vos l'ensemble de vos comptes, contacts, opportunités et employés. Ces champs seront représentés dans un onglet intitulé 'Champ libre' sur chacune de vos entités. Laissez-vous guider !

Consulter Télécharger
Vérifiez facilement et rapidement votre espace de stockage Cloud au sein de votre environnement ColibriCRM.

A travers cette fiche technique, vérifiez facilement et rapidement votre espace de stockage Cloud au sein de votre environnement ColibriCRM.

Télécharger
Surveillez et contrôlez la volumétrie de votre base de données au sein de ColibriCRM.

Découvrez comment visualiser et vérifier la volumétrie de votre base de données au sein de ColibriCRM.

Télécharger
Surveillez et contrôlez l'ensemble de vos contrats clients en cours, expirés ou les clients sans contrats au sein de votre solution CRM française ColibriCRM.

Contrôlez l'état de vos contrats clients en cours, expirés ou les clients sans contrats au sein de votre solution ColibriCRM.

Télécharger
Découvrez comment effectuer le transfert des données d'un utilisateur vers un autre au sein de ColibriCRM

Avec ColibriCRM, découvrez comment transférer les données d'un utilisateur vers un autre.

Télécharger
Connectez votre compte de routage emailing Sendinblue à votre environnement ColibriCRM

Découvrez comment connecter votre compte Sendinblue à votre environnement ColibriCRM via la récupération des clés API. Profitez pleinement de votre plateforme de routage emailing Sendinblue depuis votre solution CRM.

Télécharger
Bloquer un utilisateur au sein de la solution CRM français ColibriCRM

A travers cette fiche technique, découvrez comment bloquer un utilisateur et ainsi lui interdire l'accès à ColibriCRM.

Télécharger
Masquer les week-ends des calendriers et widgets de ColibriCRM

Voyez comment masquer les week-ends des calendriers et widgets de votre application ColibriCRM.

Télécharger
Création d'un compte sur societeinfo.com et récupération de la clé API

Découvrez comment lier votre compte Societeinfo.com à ColibriCRM via la récupération de la clé API. Profitez pleinement de cette plateforme afin d'activer l'autocomplétion au sein de votre CRM.

Télécharger
Où trouver les gabarits d'importation de ColibriCRM

Télécharger
Où trouver ma clé de transfert ColibriCRM - MailPicker

Télécharger