Formation : USER Niveau 2

Description de la formation

Cette formation s'adresse à tout utilisateur de la solution ColibriCRM souhaitant devenir autonome sur les fonctionnalités avancées de la solution : notifications, recherches avancées, pipeline, forecast, réclamations clients...

Durée

1 journée

Tarif

249 € HT / Pers

Contact

+33(0)954 420 367

Programme

1. Rappel sur le CRM

- Suivi de l'activité commerciale

- Suivi du portefeuille client

- Objectifs et avantages du CRM

2. Découverte des fonctionnalités avancées

- Pipeline et Forecast

- Gestion des notifications

- Recherches avancées et géolocalisation

- Gestion de la réclamation client

3. Gestion du Pipeline et du Forecast

- Suivi du Pipeline

- Suivi du Forecast

- Gestion des opportunités

4. Gestion des notifications et personnalisation

- Objectifs des notifications

- Aide au paramétrage des notifications

- Personnalisation du tableau de bord

5. Effectuer des recherches avancées et géolocalisées

- Recherches avancées par comptes

- Recherches avancées par contacts

- Recherches avancées par opportunités

- Recherches avancées par tâches

- Recherches avancées par événements

- Recherches avancées par tickets support

- Recherches avancées par contrats

- Recherches par géolocalisation

6. Gestion des réclamations clients

- Gestion des tickets support ouverts

- Gestion du temps passé

- Gestion des tickets support non-affectés

Objectifs

- Maîtriser les fonctionnalités avancées de ColibriCRM

- Acquérir les bonnes pratiques pour sa prospection commerciale

- Savoir naviguer dans les différents écrans

- Personnaliser son interface utilisateur

Public visé

- Managers et administrateurs

- Commerciaux sédentaires et itinérants

- Assistants commerciaux

- Tout personnel ayant besoin d'accéder aux données clients