Formation : USER Niveau 1

Description de la formation

Cette formation s'adresse à tout utilisateur de la solution ColibriCRM souhaitant avoir les bons réflexes pour acquérir une autonomie dans l'utilisation de l'applicatif, de ses fonctionnalités de base et de ses bonnes pratiques.

Durée

1 journée

Tarif

249 € HT / Pers

Contact

+33(0)954 420 367

Programme

1. Présentation générale du CRM

- Le concept de CRM et son évolution

- Les avantages au quotidien d'un CRM

2. Découverte de l'environnement ColibriCRM

- Les différents modes d'accès sur ordinateur, mobile et tablette

- Présentation des différents ‘objets' gérés au sein de ColibriCRM

3. Premiers pas sur ColibriCRM

- Présentation et personnalisation du tableau de bord

- Création et visualisation des comptes

- Création et visualisation des contacts

- Création et visualisation des opportunités

- Création et visualisation des tâches et des événements

4. Suivi de l'activité commerciale

- Le suivi des appels

- Le suivi des rendez-vous

- La synchronisation des calendriers

5. Suivi du portefeuille et des objectifs

- Le concept de gestion d'opportunité et le cycle de vente

- Le suivi du portefeuille en cours

- La relance des opportunités

6. Organisation du travail en équipe

- Le partage des informations

- Le partage des calendriers

Objectifs

- Comprendre les bénéfices d'un outil CRM pour organiser sa prospection commerciale

- Maîtriser les principales fonctionnalités de ColibriCRM

- Savoir naviguer dans les différents écrans

- Personnaliser son interface utilisateur

Public visé

- Managers et administrateurs

- Commerciaux sédentaires et itinérants

- Assistants commerciaux

- Stagiaires

- Tout personnel ayant besoin d'accéder aux données clients