FAQ
Toutes les réponses à vos questions
Nous avons recensé dans cette rubrique toutes les réponses aux questions les plus fréquemment posées. Si toutefois vous ne trouvez pas vos réponses, n’hésitez pas à nous contacter !
Que signifie CRM ? Que peut m’apporter un CRM ? Retrouvez tous les conseils et les bonnes pratiques pour bien utiliser votre outil CRM au quotidien.
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Comment vous connecter à votre compte ColibriCRM ? Que signifie leads, pipeline, forescat… ? Faites vos premiers pas et découvrez l’ensemble des fonctionnalités de votre tableau de bord.
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Gérez efficacement vos relations avec vos clients et/ou fournisseurs et retrouvez l'historique de vos échanges directement depuis vos comptes. Ne perdez plus aucune information et maximisez vos chances de remporter des ventes.
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Découvrez comment gérez efficacement vos contacts (clients, partenaires, fournisseurs, prospects…) et retrouvez l’historique de l’ensemble de vos échanges directement depuis votre tableau de bord ColibriCRM.
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Découvrez comment garder votre carnet d’adresses à jour depuis votre interface. Créez, modifiez et qualifiez les adresses de vos comptes et contacts avec simplicité.
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Avec ColibriCRM, vous pouvez gérer vos opportunités avec facilité. Restez connecté avec l’ensemble de vos collaborateurs et accédez aux informations dont vous avez besoin pour remporter des ventes où que vous soyez.
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Gagnez en temps et en efficacité en découvrant comment planifier simplement vos tâches sur ColibriCRM. Vous gérez votre activité sur un seul et même outil pour plus de simplicité.
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Gérez vos événements et découvrez comment optimiser avec efficacité votre temps à travers un tableau de bord analytique convivial. Ayez une vision claire et optimale de votre activité en temps réel.
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Découvrez comment retrouver facilement et depuis n’importe quels postes connectés (ordinateur, tablette, mobile...) l’ensemble de vos documents liés à vos contacts et/ou comptes de société. Au bureau comme en rendez-vous, vos fichiers sont sauvegardés et accessibles en toutes occasions.
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Plus besoin de carnet et de stylo pour noter vos notes et commentaires concernant vos comptes, contacts, événements ou tâches… Insérez directement toutes vos notes utiles depuis votre interface en ligne ColibriCRM.
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Découvrez comment personnaliser les fiches profils de vos utilisateurs et incorporer les logos de vos clients au sein de vos comptes.
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Chaque utilisateur possède des droits selon son rang et sa fonction au sein de ColibriCRM. Ces droits gèrent les accès des différents utilisateurs de l’application.
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Depuis votre tableau de bord ColibriCRM qualifiez et personnalisez le profil de votre entreprise : identification, informations légales, licence ColibriCRM...
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Découvrez comment personnaliser votre tableau de bord ColibriCRM en sélectionnant votre thème et différents widgets.
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Téléchargez facilement et rapidement vos comptes rendus et rapports détaillés. Exportez vos données au format PDF ou CSV.
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Découvrez la fonction ‘Importation de données’ et importez l’ensemble de vos informations (comptes et contacts) sur votre environnement ColibriCRM.
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Vos données sont stockées exclusivement en France et sont soumises aux législations françaises et européennes afin d’assurer une sécurité encore plus renforcée.
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Retrouvez depuis n’importe quel poste connecté l’ensemble de vos documents dans votre bibliothèque de documents. Vous pouvez également les partager à votre convenance. Vos fichiers sont sauvegardés et accessibles à tout moment.
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Découvrez comment effectuer des recherches simples ou avancées pour accéder à vos comptes, contacts ou opportunités. Vous êtes en rendez-vous ou en réunion, gagnez du temps !
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Pilotez efficacement votre équipe commerciale en ayant une vue précise de votre pipeline et de votre forecast de ventes. ColibriCRM est une solution modulaire s’adaptant à votre activité.
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Avec ColibriCRM - Data Analyzer, pilotez votre force de vente et augmentez la performance de votre activité. En ayant une vue à 360° vous identifiez plus efficacement les leviers de croissance et ajustez les budgets en conséquence.
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Motivez et renforcez les liens entre vos collaborateurs équipes afin de stimuler l’ensemble de vos équipes.
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Vous disposez d’une messagerie interne permettant à vos collaborateurs de communiquer les uns avec les autres depuis l’applicatif ColibriCRM.
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Soyez alerté par notifications depuis votre tableau de bord de chaque événement ou tâches à venir.
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