Fiches Techniques (Utilisateurs)

Vous accompagner chaque jour dans votre activité

Colibri Advanced Solutions travaille avec l'hébergeur français OVH, vos données sont sécurisées en France et soumises aux législations françaises et européennes

Nous travaillons avec le fournisseur d'hébergement français OVH. Vos données sont ainsi stockées en toute sécurité au datacenter de Gravelines dans le Nord de la France. Celles-ci sont soumises aux législations françaises et européennes conformément en vigueur.

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Personnalisez les listes déroulantes de votre environnement ColibriCRM et ayez une solution CRM personnalisée et des données précises.

Personnalisez les différentes listes déroulantes de votre interface ColibriCRM. Ajoutez, modifiez ou supprimez ces valeurs pour une précision claire et simple de votre application.

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  • Personnalisez vos signatures d'emails en créant des modèles de signatures pour des envois très professionnels pour l'image de votre TPE ou de votre PME.

    Créez, composez et personnalisez vos signatures d'emails en créant des modèles de signatures pour des envois professionnels de qualité. Réutilisez ces modèles ensuite selon vos besoins.

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  • ColibriCRM permet de gérer l'ensemble de vos comptes professionnels et BtoC, découvrez comment créer vos comptes clients et prospects simplement et rapidement.

    Découvrez comment créer et gérer vos comptes simplement et rapidement depuis votre interface ColibriCRM. Retrouvez l'ensemble de vos contacts, adresses, opportunités ou événements...

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    Créez facilement des comptes BtoC et pilotez votre activité à destination des particuliers.

    Découvrez comment créer facilement des comptes de particuliers et gérez simplement l'ensemble de vos contacts au sein de votre environnement ColibriCRM...

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    Découvrez comment créer et ajouter un contact à un compte professionnels ou BtoC et centralisez l'ensemble de vos données dans une solution CRM performante.

    Découvrez à travers cette fiche technique comment créer et ajouter un contact à un compte. Centralisez les informations de tous vos contacts et simplifiez votre quotidien et celui de vos équipes.

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  • Créez et gérez l'ensemble de vos opportunités commerciales et développez votre chiffre d'affaires.

    Cette fiche technique vous guidera dans le suivi des besoins de vos clients en vous expliquant comment créer des opportunités commerciales. Anticipez votre stratégie et ayez une vision claire de votre pipeline et de vos forecasts.

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    Planifiez votre activité quotidienne en créant simplement des tâches liées à vos calendriers Outlook et/ou Google Calendar.

    Découvrez comment gérer et planifier votre activité quotidienne en créant simplement et rapidement des tâches. Votre activité se développe chaque jour et votre réactivité est optimisée.

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    Historisez l'ensemble des vos échanges avec vos clients et prospects, centralisez vos informations et personnalisez votre discours commercial.

    Gagnez en temps et en efficacité en ayant une vue globale de vos échanges courriers, mails et téléphoniques. Découvrez à travers cette fiche technique comment créer des événements depuis votre interface ColibriCRM.

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    Suivez votre activité et anticipez vos résultats commerciaux en téléchargeant votre rapport d'activité quotidien, hebdomadaire ou sur une période personnalisée.

    Découvrez comment télécharger et imprimer votre rapport d'activité quotidien, hebdomadaire ou sur une période personnalisée. Suivez votre activité, anticipez vos résultats, partagez vos données et améliorez votre réactivité avec ColibriCRM !

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    Soyez alerté automatiquement par notifications de chaque événement au sein de ColibriCRM, optimisez votre force commerciale.

    En paramétrant vos notifications depuis votre tableau de bord ColibriCRM, vous serez alerté automatiquement de chaque événement : création ou abandon de compte, création ou abandon d'opportunité, création de tâche, d'événement… Suivez la fiche technique N°063 !

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    Créer rapidement une liaison manuelle entre deux comptes clients ou prospects dans votre solution ColibriCRM.

    Au sein de ColibriCRM, les comptes sont déjà liés automatiquement lorsque les numéros de SIREN renseignés sont identiques. Cependant, vous pouvez créer une liaison manuelle entre deux comptes. Cette fiche technique vous guidera dans la création ou la suppression d'une liaison manuelle.

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    Effectuez des recherches avancées grâce à de nombreux filtres de recherche et créer vos listes de diffusion marketing pour vos campagnes Emailing, SMS et Courrier.

    Découvrez à travers cette fiche technique les étapes pour effectuer une recherche avancée via une multitude de filtres. Celles-ci vous permettront de créer des listes de diffusion marketing pour vos campagnes Emailing, SMS et Courrier.

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    Développez vos ventes en créant des listes de diffusion marketing pour toutes vos campagnes Emailing, SMS et courrier.

    Créez votre liste de diffusion marketing pour toutes vos campagnes Emailing, SMS et courrier. Suivez notre fiche technique pour développer vos ventes, fidéliser vos clients, lancer vos nouveaux produits, gérer vos événements…

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  • Qualifiez vos opportunités d'affaires et profitez d'une vision claire et précise de votre activité commerciale, de votre pipeline et de votre forecast avec ColibriCRM.

    Vos opportunités représentent autant de possibilités de réaliser des ventes. En qualifiant précisément vos opportunités commerciales vous profitez d'une vision claire et précise de votre activité commerciale passée, présente et surtout à venir.

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    Gagnez du temps en créant vos modèles d'emails types tels que vos envois de factures, de brochures commerciales, de coordonnées.

    Créez facilement et rapidement tous vos templates d'e-mails. Gagnez du temps en envoyant vos e-mails types tels que vos envois de factures, de brochures commerciales, de coordonnées… Partagez-les également avec vos collaborateurs au sein de ColibriCRM.

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  • Créez rapidement vos modèles de SMS avec ColibriCRM et gagnez du temps en utilisant ces modèles pour tous vos envois de SMS commerciaux.

    Créez et enregistrez simplement tous vos templates SMS avec ColibriCRM. Vous pourrez utiliser un modèle de message pour tous vos envois. Partagez-les également avec vos utilisateurs.

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    En tant qu'utilisateur de ColibriCRM découvrez comment configurer et personnaliser votre tableau de bord ColibriCRM et simplifiez le quotidien de votre entreprise.

    A travers cette fiche technique, vous pourrez configurer votre tableau de bord ColibriCRM : sélection de votre thème, de l'affichage de la barre de recherche ou des widgets à afficher sur votre écran d'accueil… Personnalisez votre tableau de bord et ayez une vue globlale de votre activité.

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    Gérez efficacement et de façon sécurisée l'ensemble de vos mots de passe professionnels au sein du gestionnaire de mots de passe ColibriCRM

    Le gestionnaire de mots de passe ColibriCRM conserve tous vos mots de passe de manière sécurisée. Il vous permet également de partager ces derniers avec vos collaborateurs. Consultez cette fiche technique pour en savoir plus…

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    Gérez l'ensemble de votre équipe au sein de l'annuaire d'entreprise et visualisez rapidement les employés de votre entreprise et leurs coordonnées.

    L'annuaire d'entreprise permet de visualiser et d'accéder d'un seul coup d'œil aux employés de votre entreprise : noms, prénoms, coordonnées, fonctions… Vous gagnez du temps et profitez des informations en quelques clics.

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    Qualifiez les adresses de vos comptes clients et prospects afin qu'elles soient représentées par un marqueur Google Maps.

    Nos services géocodent l'ensemble des adresses renseignées dans vos comptes au sein de ColibriCRM. Il se peut que certaines de ces adresses soient mal renseignées ou possèdent des sigles non reconnus par le service de géocodage inversé de Google Maps (Geocoding API. Ces dernières ne seront pas prises en compte dans la géolocalisation et ne pourront ni être positionnées, ni être représentées par un marqueur sur une carte Google Maps.

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    Réalisez vos recherches géolocalisées de vos comptes clients, prospects, partenaires, fournisseurs... Localisez les adresses, obtenez les itinéraires, optimisez vos rendez-vous.

    Depuis votre tableau de bord ColibriCRM, effectuez vos recherches géolocalisées : comptes clients, prospects, partenaires, fournisseurs… Localisez les adresses, obtenez les itinéraires, optimisez vos tournées et rendez-vous, créez la carte de vos clients ou de vos prospects chauds... ColibriCRM vous accompagne partout !

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    Découvrez comment dupliquer vos contacts sur vos comptes entreprises au sein de votre solution CRM ColibriCRM, gagnez du temps dans votre saisie de données !

    A l'heure du temps partagé, un contact de votre base de données peut être dupliqué sur plusieurs de vos comptes entreprise. Découvrez comment procéder simplement et rapidement. Laissez-vous guider !

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    Gagnez du temps et tenez-vous informez des actualités de vos clients et prospects en permettant la recherche automatique de vos contacts sur l'ensemble des réseaux sociaux, tels que Facebook, Twitter, LinkedIn et Viadeo au sein de ColibriCRM.

    En permettant la recherche automatique de vos contacts (clients, prospects, fournisseurs, relation...) sur l'ensemble des réseaux sociaux, tels que Facebook, Twitter, LinkedIn et Viadeo, ColibriCRM vous permet de gagner du temps tout en vous informant des dernières actualités de vos contacts et cela sans quitter votre environnement de travail.

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    Centralisez les adresses emails récoltez au sein de ColibriCRM, vous pourrez inclure ces emails additionnels au sein de vos campagnes marketing.

    La fonctionnalité 'e-mails additionnels' permet de sauvegarder les adresses e-mails récoltées via vos étapes de prospection (appels téléphoniques, cartes de visite, événementiels...) sans être obligé de passer obligatoirement par la création d'un compte ou d'un contact. Cette fonctionnalité vous permettra d'inclure ces e-mails additionnels dans vos prochaines campagnes emailing.

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    Gérez votre réclamation client avec réactivité et soyez notifié des tickets support ouverts depuis plus de 10 jours.

    Soyez alerté de l'ensemble de vos tickets support ou réclamations clients dont le délai d'ouverture est supérieur à 10 jours au sein de ColibriCRM. Gérez et centralisez efficacement ces derniers de leur ouverture jusqu'à leur clôture définitive avec précision et réactivité.

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    Découvrez comment transférer la carte de visite de vos contacts au format vCard compatible messagerie Microsoft Outlook au sein de votre environnement ColibriCRM.

    Découvrez à travers cette fiche technique comment transférer la carte de visite de vos contacts au format vCard compatible messagerie Microsoft Outlook au sein de votre environnement ColibriCRM.

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    Gagnez du temps en créant des modèles d'e-mails incluant des champs personnalisés, ces champs seront complétés automatiquement avec les données du compte et/ou du contact.

    Gagnez du temps en créant des modèles d'e-mails incluant des champs personnalisés : nom, prénom, adresse e-mail de votre contact, date du jour, compte d'entreprise... Ces champs seront complétés automatiquement avec les données du compte et/ou du contact.

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  • Lors de vos envois de mails professionnels, gagnez du temps en utilisant vos modèles de mails, personnalisez-les utilisez-les selon vos besoins.

    Les modèles d'e-mails sont très utiles pour vous faire gagner du temps lors de vos envois d'e-mails à vos contacts. Personnalisez et composez vos e-mails en créant des modèles de messages que vous utilisez fréquemment (confirmation ou rappel de rendez-vous, envoi des devis, de facture...). Réutilisez ces modèles ensuite selon vos besoins. Vos e-mails seront rattachés à vos comptes et contacts et seront accessibles facilement.

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  • Modifiez simplement et de façon sécurisée le mot de passe de connexion à votre environnement ColibriCRM.

    Découvrez à travers cette fiche technique comment modifier le mot de passe de connexion à votre environnement ColibriCRM.

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    Archivez et supprimez rapidement vos contacts clients ou prospects au sein de ColibriCRM.

    Découvrez comment archiver et supprimer rapidement et facilement vos contacts au sein de ColibriCRM.

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    Affectez vos contacts sans compte à vos comptes clients ou prospects existants au sein de votre environnement ColibriCRM.

    A travers cette fiche technique, découvrez comment affecter un contact sans compte à un compte existant au sein de votre environnement ColibriCRM.

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    Ayez une vision claire de vos contrats clients actifs ou expirés et anticipez leurs dates d'échéance.

    Cette fiche technique vous guidera dans la création de vos contrats. Gérez vos contrats clients et anticipez leurs dates d'échéance. Ayez une vision claire de vos contrats en cours ou expirés.

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