Fiches Techniques (Managers)

Découvrez comment créer facilement et rapidement un nouvel utilisateur ColibriCRM depuis votre tableau de bord. Cette fiche technique est destinée aux utilisateurs de ColibriCRM dont le rang est : superadmin, directeur commercial ou responsable commercial.

Cette fiche technique vous guidera dans le paramétrage des droits d'utilisation de vos utilisateurs ColibriCRM. Gérez les autorisations de vos équipes et gagnez en réactivité avec ColibriCRM.

Découvrez à travers cette fiche technique comment paramétrer et définir les règles de gestion de votre solution ColibriCRM : gestion des alertes mails, paramétrage des champs obligatoires...

A travers cette fiche technique, vous pourrez personnaliser votre profil utilisateur ColibriCRM en ajoutant le logo de votre entreprise.

Découvrez comment accéder simplement et rapidement aux compteurs de vos e-mails et sms envoyés chaque mois depuis votre interface ColibriCRM.

Gérez chaque module et fonctionnalité en fonction des profils de vos utilisateurs : activez la gestion des comptes, des contacts, des opportunités, des événements, de la messagerie, activez la création rapide ou la recherche avancée…

Accédez et partagez l'ensemble de vos documents liés à votre entreprise : Kbis, plaquettes commerciales, modèle de courrier, de facture, de bon de commande… ColibriCRM sauvegarde et protège votre bibliothèque de documents.

La création d'un utilisateur ColibriCRM nécessite plusieurs configurations au sein de la solution : configuration des droits d'utilisation, activation des modules et fonctionnalités, création des signatures de mails, des templates de mails et SMS, du partage de données…

Avec ColibriCRM vous pouvez opter pour le partage de vos données avec d'autres utilisateurs. Où que vous soyez, vos collaborateurs et vous-même accédez aux mêmes informations concernant vos comptes, contacts, opportunités… Vous gagnez du temps et travaillez en mode collaboratif.

Nos services géocodent l'ensemble des adresses renseignées dans vos comptes au sein de ColibriCRM. Il se peut que certaines de ces adresses soient mal renseignées ou possèdent des sigles non reconnus par le service de géocodage inversé de Google Maps (Geocoding API). Ces dernières ne seront pas prises en compte dans la géolocalisation et ne pourront ni être positionnées, ni être représentées par un marqueur sur une carte Google Maps.

Découvrez comment créer simplement et rapidement des champs personnalisés à vos l'ensemble de vos comptes, contacts, opportunités et employés. Ces champs seront représentés dans un onglet intitulé 'Champ libre' sur chacune de vos entités. Laissez-vous guider !

A travers cette fiche technique, vérifiez facilement et rapidement votre espace de stockage Cloud au sein de votre environnement ColibriCRM.

Découvrez comment visualiser et vérifier la volumétrie de votre base de données au sein de ColibriCRM.

Contrôlez l'état de vos contrats clients en cours, expirés ou les clients sans contrats au sein de votre solution ColibriCRM.

Avec ColibriCRM, découvrez comment transférer les données d'un utilisateur vers un autre.

Découvrez comment connecter votre compte Brevo à votre environnement ColibriCRM via la récupération des clés API. Profitez pleinement de votre plateforme de routage emailing Brevo depuis votre solution CRM.

A travers cette fiche technique, découvrez comment bloquer un utilisateur et ainsi lui interdire l'accès à ColibriCRM.

Voyez comment masquer les week-ends des calendriers et widgets de votre application ColibriCRM.

Découvrez comment lier votre compte Societeinfo.com à ColibriCRM via la récupération de la clé API. Profitez pleinement de cette plateforme afin d'activer l'autocomplétion au sein de votre CRM.

ColibriCRM permet les importations massives afin de vous éviter la ressaisie des données déjà présentes au sein de votre entreprise. Ces données peuvent provenir d'un tableur quelconque ou d'un logiciel concurrent.

La clé de transfert ColibriCRM - MailPicker vous permet de transférer un e-mail reçu au sein de votre logiciel de messagerie habituel vers votre environnement ColibriCRM. Cet e-mail sera archivé au bon endroit.

Voyez comment ajouter des notes prédéfinies à vos événements et retrouvez-les lors de la saisie afin de gagner un temps précieux.