Changelog #10

Module gestion des contrats

Désormais vous avez la possibilité de gérer et de renouveler l'ensemble de vos contrats en cours et/ou expirés : contrat de maintenance, de location, d'assurances, de logiciels ou de matériels... Suivez attentivement vos contrats afin de ne manquer aucune date d'échéance ou renouvelez-les directement au sein de ColibriCRM.

Une règle de gestion a également été ajoutée afin de vous rappeler par anticipation les échéances.

Reconnaissance vocale via Google Chrome

Gagnez du temps avec la reconnaissance vocale Google Chrome. Depuis ce navigateur, dictez oralement vos comptes-rendus de tâches et vos notes d'événements afin de les enregistrer au sein de ColibriCRM. Vous gagnez en confort et en autonomie sans toucher votre clavier. Cette fonctionnalité est intéressante lors de comptes-rendus de réunions très longs par exemple.

Affichage des filtres appliqués lors de vos recherches

Lors de vos recherches simples ou avancées, vous avez la possibilité désormais de visualiser rapidement et en détails l'ensemble des filtres appliqués sur votre résultat de recherche. Très utiles pour affiner les résultats lors de recherches complexes et précises.

Vous pourrez afficher également ces filtres lors de l'utilisation de vos listes de diffusion marketing.

Ajout des filtres Comptes 'clôturés' et/ou 'Archivés' dans la recherche avancées par opportunité

Depuis la recherche avancée par opportunités, vous pouvez dès à présent rechercher l'ensemble des opportunités dont les comptes sont clôturés et/ou archivés. Ce filtre reste très pratique dans le cas où vous souhaitez contrôler si des opportunités 'actives' ne sont pas liées à des comptes archivés et/ou clôturés.

Suppression des widgets

Personnalisez rapidement votre tableau de bord ColibriCRM en supprimant directement les widgets que vous ne souhaitez plus afficher. Plus besoin de passer par votre profil, désormais votre tableau de bord ColibriCRM s'adapte à votre quotidien rapidement.

Recherche avancée par contrat

Directement depuis la recherche avancée de ColibriCRM, recherchez vos contrats via différents filtres de recherches : catégorie, facturation (mensuelle, annuelle...), date et période de fin, montant… Et bien d'autres filtres pour des recherches complexes.

Attention, cette fonctionnalité doit être activée sur votre environnement ! Pour en savoir plus, veuillez nous contacter.

Le fil d'actualités de vos actions commerciales

Désormais le fil d'actualité de vos interactions avec vos contacts se complète de vos tâches programmées (rendez-vous sur site, appel téléphonique...), de vos tâches achevées et vos événements passés. Vous visualisez directement d'un seul clic les échanges passés et futurs de vos actions commerciales.